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通航制造业之全球格局

日期: 2014-11-24
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2014-11-24   来源:公务与通用航空   赵长辉 王琦 贺美 

       目前,美国通用航空制造业世界领先,法国、德国、意大利、英国、瑞士、捷克、奥地利、波兰、俄罗斯、乌克兰、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、新西兰、以色列等国通用航空制造业也比较发达。以美国为首的上述国家掌握着世界上最先进的通用航空制造技术,引领全球通用航空器的发展方向,其相关产品供应在世界市场上处于近乎垄断的地位。

美国通航制造业

  美国的通用航空制造业依托于其自身巨大的消费市场,并有强大的航空工业基础做为支撑,长期以来遥遥领先于其他国家。

  目前,美国通用飞机/直升机年产量约3000~4000架,整个通用航空制造业年产值为200亿~300亿美元,约占全球行业总产值的60%~70%,从业人数约10万~20万,对美国GDP的年贡献率约为0.1%。

  美国拥有为数众多的通用航空制造企业,其中通用飞机/直升机制造企业约150家(最多时曾达到200家以上),知名的通用飞机制造商有湾流、赛斯纳、比奇(豪客比奇破产重组后被德事隆集团收购,与赛斯纳重组成德事隆航空公司)、波音喷气公务机、日蚀飞机、本田飞机(总部在日本,工厂和研发机构在美国)、派珀、西锐(已被中航工业通飞公司收购)、穆尼、空中拖拉机公司、画眉鸟公司等,知名的直升机制造商有西科斯基、麦道直升机、贝尔、罗宾逊、恩斯特龙、罗特威等。

  美国还有众多实力很强的试验类套材飞机公司,如:范氏(Vans)、珍尼斯(Zenith)、兰塞尔(Lancair)、兰氏(Rans)、格拉斯飞机(Glasair)等公司。

  除了整机制造,美国的动力系统、航电系统、机载设备等制造能力也是世界领先的。

  美国拥有一批世界知名的涡轮螺桨和涡轮风扇发动机制造企业,如通用电气、霍尼韦尔、威廉姆斯国际,以及普惠公司下属的普惠加拿大,这几家公司的产品几乎占据世界80%~90%的市场份额。而功率在100马力及以上的汽油活塞发动机市场几乎完全由莱康明和大陆(被中航国际收购)两大厂商分享。哈策尔(Hartezll)、麦考利(McCauley)、森森尼奇(Sensennich)等螺旋桨公司在世界市场上也处于绝对优势地位。在航电系统领域,洛克韦尔·柯林斯、霍尼韦尔、佳明、L-3通信公司和L-3航电电子系统公司、艾维达因等厂商处于行业主导地位。在机载设备领域,霍尼韦尔、古德里奇、汉胜、帕克宇航、奎恩宇航电子公司、K&F工业控股公司、德克兰宇航公司、特朗斯蒂姆(TransDigm Inc.)、赛科尔国际公司(Circor International Inc.)、EDO公司(EDO Corporation)、环球降落伞系统公司在全球占据很大市场份额。

  除了在制造业的关键领域占有绝对优势外,美国还有数以千计的通用飞机结构和系统零部件生产企业,以及众多的工具/设备/装备和原材料、专用系统/设备生产企业。比如,美国铝业公司、Hexcel公司、M.C吉尔公司等都是世界上最重要的航空结构材料供应商,而罗德公司(Lord Corporation)则是世界上最重要的密封剂、胶接剂和涂层生产商。

  美国之所以成为世界上通用航空最发达的国家,原因很多,首先她是世界上最大的通用飞机消费国,需求牵引,刺激了整体产业的发展;此外,美国企业普遍具有机制完善、管理高效、创新能力强、竞争力强等全面优势;当然,美国政府也比较重视通用航空产业的发展,他们为产业发展提供了良好的政策环境,鼓励企业在航空技术研究领域进行投资。此外,还有一个不可忽视的因素是,美国拥有充足的人才资源,美国的航空文化底蕴深厚,滋养了众多极具创造精神的航空技术人才。我们估计,在未来很长的一段时间内,美国将继续保持其在通用航空制造领域的优势。

欧洲通航制造业

  与美国类似,欧洲的通用航空制造业也处于世界领先地位,有很多优秀的通用飞机制造企业。但欧洲的机载设备制造商相对较少,这方面的配套能力较弱。所以,欧洲通用航空制造业的总体规模略逊于美国。

  欧洲国家中,法国、德国、意大利、瑞士、捷克、英国、俄罗斯等国通用航空制造业相对发达,有很多优秀的飞机制造企业,产品闻名于世。如达索公司及其“猎鹰”系列喷气公务机,空客公司及其A319/318/320系列衍生的公务客机,皮拉图斯及其PC-12和PC-6单发涡桨飞机,索科达及其TBM850/900涡桨飞机,钻石飞机公司及其“钻石”系列轻型飞机,格罗伯(Grob)公司及其G-115/120单发活塞/涡桨全复材飞机,Extra公司及其Extra200和300特技飞机,还有意大利的Tecnam公司及其轻型/超轻型飞机,Flight Design公司和Remos公司的轻型/超轻型飞机等。欧洲的轻型活塞通用飞机和滑翔机研发水平也处于世界领先地位。另外,空客直升机(原欧直)和意大利阿古斯塔•维斯特兰公司目前是世界上知名的民用直升机制造商。

  在动力系统方面,罗罗、赛峰等世界级发动机厂商的产品广泛用于通用航空领域。德国TAE公司(Thielert Aircraft Engines GmbH)和法国SMA发动机公司(SMAEngines,赛峰集团下属公司)在航空柴油发动机开发方面也走在世界前列。此外,欧洲还有以奥地利Rotax为代表的众多小功率活塞发动机制造商,以MT螺旋桨公司为代表的众多螺旋桨生产商等。

  法国

  法国是世界上少数几个拥有完整航空工业体系的国家之一,作为其整个航空工业体系的一部分,该国的通用航空制造业也非常发达。目前,法国通用飞机/直升机制造企业总数约30多家。达索是法国最富盛名也是世界排名靠前的喷气公务机厂商,其“猎鹰”系列喷气公务机享誉世界。索科达也是比较重要的通用飞机制造商,主要产品为TBM700/850/900系列6/7座单发涡桨高端私人飞机/公务机。兰斯飞机公司(Reims Avaition Industries,现为GECI的子公司)曾经大量生产赛斯纳单发飞机,目前的产品为F406十座双发涡桨多用途飞机。在航空动力方面,法国的斯耐克玛公司已经把产品扩展到喷气公务机领域,正在发展Slivercrest大推力涡扇发动机。SMA发动机公司生产世界领先的航空柴油发动机。另外还有多家小功率活塞发动机和螺旋桨企业,如JPX、Vija、e-Props等。泰雷兹和赛峰都是世界级航电和机载设备供应商,它们有很多产品应用于通用飞机。Zodiac是世界重要的飞机系统设备、座舱内饰和救生设备供应商,其产品广泛用于喷气公务机和通用飞机。梅西埃-道蒂公司则是世界级起落架制造商,能为多款喷气公务机提供起落架。圣-戈班苏利公司是重要的舷窗/风挡玻璃供应商。拉蒂考公司则大量承担喷气公务机的部件和电缆制造工作,是十分专业的民机部件转包商。

  德国

  德国是世界老牌航空强国,二战战败后,其航空工业基础被破坏,但20世纪50年代后期开始有所恢复,逐步建立起较为完整的航空工业体系,并重新达到国际领先水平。其通用航空制造业也得到了较好发展,代表性机型是道尼尔Do.28、128、228系列高性能飞机。此外,德国在滑翔机、动力滑翔机、小型通用飞机领域也堪称世界领先。目前,德国拥有格罗伯飞机公司等约30家通用飞机制造企业,有很多款极具竞争力和特色的优秀飞机产品。此外,在新能源领域,斯图加特大学成功研制了E-Genius双座锂电池电动飞机,并正在研制Hydro Genius燃料电池电动飞机。PACAero公司也正致力于开发系列新型电动飞机。德国的TAE公司是世界上率先实现批量生产柴油航空发动机的公司,利勃海尔集团则是世界重要的机电系统制造商。

  意大利

  意大利的航空工业整体实力也比较强,目前拥有阿古斯塔?维斯特兰、比亚乔宇航、泰克南、Vulcanair、SGAviation等约30家通用飞机/直升机企业。比较知名的飞机产品有比亚乔P.180、泰克南P2006等。在直升机领域,阿古斯塔?维斯特兰公司近年来在民用直升机新产品开发、技术创新领域方面的成绩卓著,AW139/189等极具竞争力的新产品成功赢得市场,后续一些新机型即将投放市场。阿古斯塔公司已成功跻身世界前两强,并且发展势头强劲。

  瑞士

  瑞士的通用飞机/直升机企业数量不多,大概5、6家左右,其中最著名的是皮拉图斯飞机公司,该公司在通用飞机发展领域颇有建树,其生产的PC-12十座单发涡桨高性能多用途飞机和PC-6十座级单发涡桨通用飞机是非常优秀的产品,大量销往世界各地。目前皮拉图斯公司正在研制全新的PC-24喷气公务机。在新能源通用飞机技术创新方面,瑞士的洛桑联邦理工学院成绩卓著,其研发的“阳光动力”长航时有人太阳能电动飞机实现了该领域的很多重大突破。

  捷克

  捷克的通用飞机技术很先进,尤其是超轻型/轻型运动飞机性能优异,大量出口到世界各地。捷克目前拥有爱维特飞机公司、捷克运动飞机公司、捷克飞机工厂等约40家通用飞机制造企业。爱维特飞机公司是发展比较好的公司,飞机产品从EV-97单发活塞双座超轻型飞机开始,实现系列化改型发展。该公司与布尔诺大学联合研制了VUT100系列单发活塞四座飞机,目前正在研制EV-55十座双发涡桨多用途飞机。

  英国

  英国是世界航空工业强国,通用航空制造业有过辉煌的历史,但现在的行业状况不如以前,现有的通用航空制造企业约10家。其中,罗罗是世界上最重要的民用和军用发动机制造商之一,出产用于喷气公务机和通用飞机/直升机的涡扇、涡桨和涡轴发动机;道蒂公司是世界最重要的大功率螺旋桨供应商之一;穆格公司是飞控系统及部件制造商;史密斯航空航天公司(Smiths Aerospace)是世界上重要的航电和飞机系统设备厂商;伊派科集团是重要的飞机内饰和座椅供应商,此外还有多家小功率活塞发动机公司。

  奥地利

  奥地利通用航空制造业的代表企业是钻石飞机公司和小功率活塞发动机制造商Rotax。钻石飞机公司1980年代从全复合材料动力滑翔机开始,发展出系列通用飞机产品,在市场销售方面取得较大成功。钻石飞机的主要技术特点是全复合材料(玻璃钢为主),高效柴油发动机动力,飞机平台可选配柴油发动机和常规汽油发动机。钻石公司在加拿大建有子公司,在中国滨州有合资的滨奥飞机公司。钻石公司于1994年收购英国的发动机制造企业MidWest Engine,更名为钻石发动机公司(Diamond Engines)。Rotax发动机公司是世界第一大小功率活塞发动机制造商,产品在世界市场上占有很高的份额。

  俄罗斯

  目前俄罗斯有通用飞机/直升机制造企业约30家,飞机项目近100个。比较知名的有雅克-18T四座单发活塞飞机和雅克54/55单发活塞特技飞机,苏霍伊苏-26/29/31单发活塞特技飞机,别里耶夫别-103双发水上飞机等。在直升机领域,卡莫夫设计局和米里设计局,以及喀山直升机工厂研制生产实力雄厚,拥有众多性能优异的直升机产品,如米-17、米-26、米-34,卡-226、卡-32和卡-62,“安莎特”等。

其他国家通航制造业

  除了美国和欧洲各国外,加拿大、巴西、以色列、澳大利亚、日本的通用航空制造业也处于国际先进水平,这些国家均具有较为完整的航空制造业体系,且拥有一些世界级的飞机制造企业。

  加拿大

  加拿大通用航空制造业发展历史悠久,1980年代末到1990年代初,庞巴迪公司收购德哈维兰和加拿大飞机公司以及英国肖特飞机公司和美国利尔喷气公司后,将其整合成庞巴迪宇航公司,并以“挑战者”600为基础开发“环球快车”超远程喷气公务机和CRJ系列支线客机,取得很大成功。

  当前,为了应对湾流、达索等对手的挑战,庞巴迪公司正大力开发全新一代超远程喷气公务机和全复合材料中型喷气公务机,预计不久将完成研制。需要指出的是,庞巴迪公司由于受C系列大型喷气客机项目进展不畅的影响,遇到一些困难,2014年对航宇业务进行调整。目前,庞巴迪宇航公司被拆分成喷气公务机、商用飞机、宇航结构和服务三个部分。预期重组后的庞巴迪将强化喷气公务机业务的发展。

  除了庞巴迪宇航之外,加拿大还有墨菲飞机公司(Murphy)、钻石飞机工业公司、维京飞机公司(Viking)等10多家轻型通用飞机制造企业。

  在通用航空发动机领域,普惠加拿大公司是世界最重要的中小推力涡扇发动机和涡桨发动机供应商。埃夫科尔普公司(Avcorp)是比较大的机体结构部件制造商,转包生产喷气公务机部件。世界领先的模拟机制造商CAE公司的业务则包括喷气公务机模拟机等。

  巴西

  巴西的通用航空制造业乃至整个航空制造业的核心是巴西航空工业公司。

  在公务机发展方面,巴航工业首先选择在支线客机基础上衍生发展公务客机,此种方式投资小、风险低。巴航工业在ERJ-135支线客机基础上发展出莱格赛600公务客机(大致相当于超中型),2002年投放市场,取得较大成功,截至目前总产量200多架。在莱格赛600之后,巴航工业瞄准甚轻型和轻型喷气公务机市场,推出全新的飞鸿100和300公务机,由于市场定位准确、产品性能优异,快速占领了市场,甚至超越了老牌公司的传统产品。飞鸿100和300公务机成功的另一重要因素是采用全新的系列化发展方式,两者具有高度通用性,极大增强了市场竞争力。之后,又推出Embraer190衍生的公务客机“世袭”1000以及莱格赛600的发展型莱格赛650。接着巴航工业瞄准中型/轻中型市场发展莱格赛500/450系列公务机,采用电传操纵等新技术,使飞机具有极高的综合性能,树立了此类飞机的新标准,目前莱格赛500已经交付使用,发展前景看好。

  巴航工业在短短40多年的发展历程中,研制发展了十多款不同类型的飞机产品,多数机型不但取得技术上的突破,更实现了商业上的巨大成功,飞机总产量达到7000多架,成长为世界级的航空制造企业。巴航工业可以称得上是世界飞机制造企业的成功典范。除了巴航工业外,巴西还有约10家小型通用飞机和机载系统制造企业。

  日本

  日本的航空制造业也处于国际领先水平,工业体系较为完整,整体实力较强。历史上,日本曾经研制出多款优秀的通用飞机产品,包括三菱重工MU-2十座双发涡桨多用途飞机/公务机、MU-300“金刚石”轻型喷气公务机、富士重工FA-200四座单发活塞教练机/私人飞机和FA-300六/七座双发活塞多用途飞机等。MU-2飞机于1960-1980年代大量销往美国市场,至今仍广泛使用。MU-300飞机项目于1980年代出售给美国比奇公司,改型飞机持续发展了近30年,市场销售情况良好。

  1970年代日本航空工业调整发展策略,从自主研制转向转包生产。三菱重工、富士重工、川崎重工、新明和等日本企业很快发展成为世界级民用飞机部件风险合作伙伴/转包商。除了大型客机外,目前上述日本企业还承担着很多喷气公务机项目的机翼等重要机体结构部件的设计和生产工作,在世界通用飞机制造业中发挥着重要作用。此外,以石川岛播磨(IHI)为代表的日本航空发动机以及机载设备和系统制造企业也在转包生产/国际合作领域达到了很高水平。

  本世纪以来,日本的航空制造业发展策略有所调整,重新开始整机研制。川崎和三菱等企业自主研制国产大型运输机/反潜机、MRJ喷气支线客机。本田公司在美国建立子公司研制先进喷气公务机,并与GE公司合作研制配套的HF120小推力涡扇发动机。

  日本民用航空/通用航空制造业发展成功要归因于合适的发展策略和持续不断的技术创新。日本人高度重视航空技术创新,其JAXA等国家航空研究机构、大学和企业在航空基础技术和前沿创新技术领域开展了大量研究工作,很多领域已经达到世界领先水平。目前,JAXA正与企业合作进行超声速喷气公务机和超声速运输机关键技术的研究工作,据悉已经有所突破,未来可能进行产品研制。总之,日本拥有极强的技术实力和经济实力,日本民用航空/通用航空制造业的未来发展不容小觑。

  以色列

  以色列的航空工业在世界上独树一帜,体系较为完整,具有很强的技术实力,在某些领域已达到世界领先水平。以色列的通用航空制造业融合在航空工业体系内,以色列飞机公司(IAI)等大企业一直在开展通用飞机的研发制造工作。IAI早期曾研制过IAI101/201Arava双发涡桨多用途飞机(1980年代已经停产),“西风”/“阿斯特拉”/“银河”喷气公务机。2000年代初,IAI将喷气公务机产权出售给湾流公司,IAI作为湾流公司的供应商,负责G150、G280/200等喷气公务机产品的机体结构部件的设计和生产。

  印度

  近年来,印度的通用飞机制造业发展也比较活跃。印度斯坦飞机公司(HAL)20世纪80年代引进专利生产德国道尼尔228飞机和配套的霍尼韦尔TPE331发动机以及部分航空电子设备。近期,印度国家宇航实验室(NAL)正自行研制Hansa-3和C-NM5-100单发活塞2座和4座教练机/通用飞机。印度科学与工业研究委员会(CSIR)与俄罗斯米亚西舍夫设计局曾合作研制Saras十座双发涡桨飞机,目前正在进行试飞取证。Saras飞机综合采用了一些新技术,其将有力推动印度通用飞机技术的提升。近期,印度正稳步展开富有实效的参股和并购世界优良通用飞机制造企业的活动,如印度的塔塔等大型企业购买意大利比亚乔宇航公司和澳大利亚吉普斯兰公司的部分股份等,值得我们关注和借鉴。

  韩国

  韩国近年来正大力发展航空工业,通过开展军用飞机维修和许可证生产业务,民机部件转包生产业务,自主研制难度相对较低的军用教练机(初中级和高级)、轻型直升机、通用飞机等产品,初步奠定了一定的航空工业基础。目前韩国的航空制造企业主要有两家:1999年由多家企业整合而成的韩国宇航公司(KAI)以及大韩航空宇航分部。据悉,韩国在民用飞机领域的长远目标是大型喷气运输机。为了规避风险,韩国将采取由简到难的发展策略。近期计划发展轻中型喷气公务机KABJ,这应该说是务实和明智的选择。韩国航空权威——汉阳大学的Cho Jinsoo教授领导的团队已经完成KABJ的方案设计。为了弥补自身在飞机研制领域的技术不足,韩国于2005年开始便与IAI开展了合作。

  澳大利亚

  澳大利亚的通用飞机制造企业有佳宝公司、吉普斯兰飞机公司、霍华德-休斯工程公司、海鸟飞机公司等十多家。目前比较知名的产品是GA-8飞机和Jabiru、Hughes系列轻型飞机。历史上比较重要的通用飞机产品是(原)政府飞机工厂(GAF)研制的N22/24双发涡桨飞机。目前,澳大利亚有一些通用飞机制造企业已经倒闭。

  新西兰

  新西兰虽然国土面积不大,但通用飞机制造业发展水平较高。比较知名的企业是太平洋宇航公司,该公司的主要产品是PAC-750系列十座单发活塞/涡桨飞机,CT-4并列双座教练机。目前,新西兰还有阿尔法飞机公司(Alpha)等近10家通用飞机/直升机公司,虽然企业规模都不大,但产品有特色,正在发展一些新颖的航空器。

  墨西哥

  墨西哥凭借地缘和劳动力成本低的优势,吸引了美国和加拿大通用飞机制造企业落户。目前,庞巴迪、赛斯纳、比奇(原豪客-比奇)等公司都分别在墨西哥建设了生产基地,墨西哥正在发展成为一个世界重要的通用飞机制造中心。

  南非

  南非最近十年来在通用机制造领域比较活跃,出现了近十家企业,目前正致力于开发小型通用飞机,最高端的有十座单发涡桨飞机。借助于南非军用航空领域的基础,南非的通用飞机制造业未来可能有更大作为。


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